Indeholder "Fear of Falling", "Three Septembers and a January", "Thermidor", "The Hunt", "August", "Soft Places", "Orpheus", "The Parliament of Rooks", "Ramadan".
De ni småhistorier handler om
En skuespilforfatter, der er bange for at fejle/falde. Morpheus viser ham at man nogle gange falder uden at ramme jorden.
Joshua Norton, der er i selskab med Despair. Morpheus viser ham en drøm, hvor han er kejser over USA.
En fortælling om Orpheus eller rettere hans hoved. Det bliver reddet fra Robespierre, kendt fra den franske revolution. Orpheus er Morpheus søn og udødelig.
En gammel mand fortæller en historie til sit barnebarn. Den er sand og handler om ham selv og han er en varulv.
En dværg Lucius fortæller om kejser Augustus, der har en tilbagevendende drøm, der ikke er så rar.
Orpheus og Eyridike fejrer bryllup. En slange bider Eyridike og hun dør. Orpheus vil ikke give op og udnytter familieforbindelserne. Det går ham ilde. Baccheae - nogle hidsige strigler - flår ham i stykker og efterlader hovedet. Det er en skam at han er udødelig. Morpheus kommer pænt og siger farvel, men lader ellers hovedet ligge.
Kain fortæller en historie om kragernes parlament og Adams tre koner.
Herskeren Faroum Al Raschid tvinger Morpheus til at vise sig for at kunne sælge ham Bagdad - ideen er at så vil byen aldrig dø. Morpheus accepterer og opbevarer byen i en flaske.

En række vidunderlige og anderledes historier. Jeg elsker at kaliffen Al Raschid går gennem et rum med æg, fugl Fønix har lagt et hvidt og et sort æg. Af det hvide æg kommer en ny fugl Fønix, men ingen ved hvad der kommer af det sorte. ( )