Indeholder 4 historier, "Calliope", "A Dream of a thousand Cats", "A Midsummer Night's Dream", "Façade".
En forfatter har fanget musen Calliope og misbruger hende, indtil Morpheus eller Oneiros hjælper hende fri.
Engang var kattene verdens herrer og menneskene små byttedyr. Så lærte en af menneskene de andre at de kunne drømme verden om. Nu prøver en kat det samme.
Morsom blanding af drømmeverden og Shakespeare, hvor Dronning Titiana og Kong Auboron overværer førsteopførelsen af Shakespeares stykke på invitation af Morpheus. Til sidst spiller den rigtige Puck sig selv i stykket.
Elementpigen får hjælp af Døden til at slippe ud af sin forbandelse.

Glimrende og læseværdige historier, som Gaiman lavede for at blæse kreativ damp ud mellem bind 2 og 4 af The Sandman. Hæftet er lidt tyndt og indeholder endda Calliope to gange, anden gang som Gaimans manuskript, hvilket er sjovt og lærerigt at se. ( )