England, ca 1954
Indeholder "1. Ferien er begyndt", "2. Georgs mægtige idé", "3. Zigøjnervognene kommer", "4. Af sted! Af sted!", "5. Vejen til Merransøen", "6. Cirkuslejren og Nobby", "7. Fremmede til te - og nattegæster", "8. Op i bjergene", "9. Et ubehageligt møde", "10. Et mærkeligt omslag", "11. Sjov i cirkuslejren", "12. En dejlig dag - der slutter rædselsfuldt", "13. Julian udtænker en plan", "14. Et glimrende skjulested", "15. Der sker en masse", "16. En overraskende opdagelse", "17. Lou og Dan kommer igen", "18. Inde i bjerget", "19. Fanget under jorden", "20. Mere spænding", "21. Dick får en strålende idé", "22. Enden på legen", "23. Farvel, Nobby - farvel, cirkuskaravane!".

En familie med tre børn, Julian på 13, Anne på 11 og Dick på 12 har alle børnene på kostskole. Nu er det ferie og de tre børn kommer på besøg ved farbroderen Quentin og hans kone Fanny. Quentin og Fanny har datteren Georgina på ca 12 år og de bor ved Kirrin-bugten i et omkring trehundrede år gammelt hus kaldet Kirrinhuset. Georgina er ret egenrådig, er kortklippet, går i drengetøj og vil kaldes Georg. Hun har hunden Tim og der plejer at være eventyr i luften, når de fem er sammen. De er gået et godt stykke tid, så børnene er to-tre år ældre.

Det er sommerferie og de fire børn og hunden Tim er for en gangs skyld ved Julian, Anne og Dicks forældre. De ser en cirkuskaravane komme forbi, trukket af heste og en enkelt elefant og Georg får den ide at de kunne leje en tilsvarende vogn og tage på tur sammen. De har gået til ridning på deres skoler, så at passe en hest er ikke et problem. Forældrene ser deres snit til selv at kunne tage afsted, så de giver grønt lys til at leje to vogne og en ekstra hest. Efter nogle få dage er de klar til at tage afsted. Anne nyder at lege husmor og lave mad og få de andre til at rydde op, rede sovestederne osv. Julian har fået ansvaret for turen og det tager han også på sig.
De slutter venskab med en fjortenårig dreng Nobby fra cirkus. Direktøren, hr Gorgio er flink nok, men Nobbys onkel Dan, kaldet Tiger-Dan, og dennes ven akrobaten Lou er til gengæld ret fjendtlige og Nobby får bank af Dan for at snakke med "de fine børn". Dan er ikke Nobbys rigtige onkel, men tager sig af ham, fordi hans forældre er døde. Børnene køber noget mad ved en flink lokal landmand og hans kone, hr og fru Mackie.
De to zigøjnervogne bliver parkeret i nærheden af cirkuslejren, men Dan og Lou beder dem om at skrubbe af, så de tager lidt højere op i bjergene næste dag. Når Dan og Lou ikke lige er der, kommer Nobby forbi og de får også vist resten af cirkus. Elefanten Gamle Tøs, chimpansen Pongo og de to hunde, Knur og Glam er meget venligere end Dan og Lou. Domptøren Rossy viser dem sine heste Fury og Black Queen. Pongo laver numre og lukker nogle små aber ud, som tilhører en lille rynket dame, Lucilla, der heldigvis nemt kan kalde dem til sig igen.
Børnene ser med Nobby som guide hele lejren, inklusiv en lille proppet kærre, som Dan og Lou ikke vil have at nogen kigger i. De lader kærren være og går tilbage til zigøjnervognene, da det er ved at være sent. Tim gør voldsomt, da de kommer, men uden at de kan se hvorfor. Knur og Glam finder noget kød, men måske er det forgiftet? Nobby skynder sig tilbage til cirkusset med de to hunde. Næste dag advarer han dem mod at komme ved at vifte med noget rødt.
Men hvorfor er det at Dan og Lou vil have dem væk? Julian gemmer sig oppe på en af vognene og venter og ganske rigtigt kommer Dan og Lou gående. De flytter på vognen og finder nogle sække et sted og lægger sig til at sove. Julian spekulerer på hvordan han kan komme ned, da Nobby og Pongo dukker op. De aner ikke uråd og kommer til at vække Dan. Han vil give Nobby nogle bank, men det får Pongo til at bide ham og Lou, så de fortrækker i hastigt tempo.
De andre kommer tilbage og de finder et hul under vognen. Hullet fører ned i nogle huler, men de har ikke lys med, så de går op igen.
Næste dag køber de lommelygter og batterier og begiver sig ned i hulerne igen, hvor de finder læssevis af tyvekoster. Dick har jaget Dan og Lou væk, tror han, men de vender tilbage og er rasende, så de lukker hullet til hulerne. Og senere vender de tilbage for at hente byttet.
Så følger en gang gemmeleg i hulerne, hvor Dan og Lou er udsat for Pongos bid og de til gengæld skyder efter Tim. Dick er nået at smutte ud og har via ægteparret Mackie alarmeret politiet, der stiller med fire betjente, så Dan og Lou bliver puttet bag tremmer. De kender Lou som Lewis Allburg. Nobby får job ved Mackies. Glam er kommet sig ovenpå forgiftningen, så han kan også tage Knur og Glam med sig.
Og Julian, Dick, Anne, Georg og Tim bliver kaldt hjem af forældrene. Ferien er forbi.

Ideen med at lade børnene selv drage ud i verden i hestevogne er lidt dristig, men læserne spiller nok med. ( )