Ulverytterne har fået viden om deres forfædre, De Høje, som alle elverne nedstammer fra. Og om De Højes gamle hjem, Paladset. I deres søgen efter det har de mødt Solfolket, Flyvefolket og De Hjemvendte, som alle er elvere af en slags. De har genvundet Paladset, men den onde elverkvinde Vindpust er vågnet til live igen og har taget kontrol med det. Solfolkets Rayek og hans datter Venka får kæmpet imod og Paladset styrter ned og går i skår, der ligger spredt over et stort område, som kontrolleres af en hårdhændet hersker djunnen Grohmul. Den onde elverkvinde Vindpust og Djunn Grohmul har indgået en pagt. Grohmul får samlet alle skårene sammen på hårdhændet vis og bygget ind i væggene i to rum i sit palads. Ulverytterne deler sig i to grupper. Den ene anføres af den gamle høvding Ilder og skal generobre Paladset. Den anden anføres af den nye høvding, Ilders datter, Glød og skal finde en ny skov. Vi følger de to grupper parallelt i to fortællespor.

Ilders gruppe har allierede blandt både trolde og mennesker. Djunn står overfor et fuldt oprør og det er anført af hans vagtchefs forstødte datter, Shuna.
Aurora, Vrøvle, Heler, Bue, Krim, Egerod, Skovbæk, Ilder og Tæske er nået ind til Citadellet. Inde i det kigger Venka og Djunn på at Vindpust og Rayek udkæmper en mental kamp, mens deres kroppe er stivnede. Grohmul Djunn får underretning om at Shuna er fanget i live og glæder sig til at arrangere hendes henrettelse næste dag. Oprøret er knust, tror han. Men Ilder og Zhantee befrier Shuna og Grohmul Djunn er nødt til at bruge en kampvogn for at komme uskadt tilbage til citadellet. I tumultet bliver Shunas far dræbt. Der bliver sat ild til mange af bygningerne og Ilders flok er ved at brænde inde. Zhantee sætter et mentalt skjold op og de to trolde får hugget sig gennem en mur og væk fra ilden. Tveæg er blevet sur og hjælper dem ikke mere.

Glød og hendes gruppe har fundet et område med huler og klipper. En anden elver med ukendt baggrund Teir har sluttet sig til dem. Tyde er af Timmain renset for ulveblodet, men han drømmer mærkelige drømme nu, da Teir er der. Han og Glød toppes lidt og Glød går afsides for at tænke alene. Pløk giver hende en pose drømmebær med. Hun får en lektion i at leve i nuet og Skumring lover at holde hende fast på at være Glød, når hun selv bliver for meget Ilders datter i stedet for Glød. Det er lidt rigeligt lommefilosofisk for min smag, men det er jo rigtigt nok at man ikke skal lade hverken fortid eller fremtid ødelægge nutiden.

Elvernes domkirke er slået helt i skår. Fokus er på krigen med herskeren Djunn Gromul og på hvad Vindpust har af skumle planer. Glød er blevet en fin ny høvding for den nye gruppe af ulveryttere. ( )