Indeholder "George Summer Albee: Den analytiske Agent", "Denys Val Baker: Sidste Opgave", "John Dickson Carr: Det sorte Skab", "Peter Cheyney: Udrejsetilladelse", "A. D. Divine: Flodtid på Goodwin", "Erle Stanley Gardner: Flugt til Katastrofe", "Michael Gilbert: Stol på lille Al", "Graham Greene: Jeg spionerer", "Helen Simpson: Et bagvendt Budskab", "Rebecca West: Hvis Rejsen var uden Ende".

"George Summer Albee: Den analytiske Agent" handler om Warren Tate, der forsøger at forpurre russisk infiltration i Algeriet. Han får storartet hjælp af den lokale Ahmed ben Ahbes, der finder spionen Herwartz, der spiller antropolog og sender bånd tilbage med lydoptagelser på. Trommemusikken i baggrunden er et kodet budskab om kommende sabotagehandlinger. Herwartz opdager hurtigt at Warren er amerikansk spion og forsøger at slå ham ihjel, men må selv flygte. Ahmed har luremineret tyskerens bil, så Herwartz kommer ikke så langt.
"Denys Val Baker: Sidste Opgave" handler om en tysk spion Rymmer, der lader som om han er forfatter og flygtet fra tyskerne via Holland til England. Tilfældigt møder han bibliotekaren og gammeljomfruen, miss Hilda Loxley. Han begynder at komme i hendes hjem, inviterer hende ud at danse og snakker også meget med hendes far, der er frisør og klipper folkene fra den nærliggende millitærbase. Rymmer lytter gerne og skriver ting op i sin lille lommebog, når han kommer hjem. Han vil gerne tættere på Hilda, men så vil hun giftes. Han tænker at hun vil være hans villige hjælper, hvis de er gift. Hun har kig på et lille billigt hus, der ligger tæt på flyvepladsen, så han slår til og fire dage senere bliver de gift. Han har intet at klage på, for hun laver mad og gør alt husarbejde og nyder at forkæle ham. Men han tror at se et mønster i hendes omsorg, som om hun mistænker ham for at være spion. Han behandler hende dårligt og hun ender med at gå ned og drukne sig i vandreservoiret. Overfor politiet gribes han af anger og tilstår at han myrdede hende. Men deres undersøgelser vil selvfølgelig snart afsløre at han er spion for tyskerne.
"John Dickson Carr: Det sorte Skab" handler om at italieneren Felice Orsini i 1858 forsøger at dræbe Napoleon 3. Det mislykkes og Orsini mister hovedet i guillotinen. En lille pige Nina og hendes mor Maria overværer attentatet og Maria bifalder det. Ti år senere forsøger Nina Bennett på 19 år at komme på skudhold af Napoleon 3, men det forpurres af John Wilkes Booth, som hun skyder og sårer hårdt.
"Peter Cheyney: Udrejsetilladelse" handler om at fortælleren til en fest dagen før har truffet en ung kvinde Julia Layne. Næste dag mødes de hos hende, da tømmermændene er drevet nogenlunde over og de snakker om en mand Hubert Everard Claremont, der også var til festen i går. Det er i England under anden verdenskrig. Claremont har en udrejsetilladelse til Australien, men Julia vil hellere have ham til Canada. Fortælleren går med på det, men på sin egen måde. Han opsøger Claremont og skyder og dræber ham. Så overtager han Claremonts papirer og forfalsker dem ved at sætte sit eget billede ind. Han er tysk agent, men det er svært at komme ud af England i disse tider. Han får lov at gå ombord og indretter sig i kabinen. Men kort efter dukker et par mænd fra efterretningstjenesten op og arresterer ham. De har et godt gæt på at Julia Layne og Claremont er tyske agenter ved navn Mitza Kersh og Ludwig Strom. Fortælleren kommer til at le højt, da det går op for ham at han som tysk agent har slået en anden tysk agent ihjel og nu bliver arresteret i dennes navn.
"A. D. Divine: Flodtid på Goodwin" handler om en fisker Dundas, der bliver truet til at sejle ud med en spion/sabotør og sætter vedkommende af på den belgiske kyst. Undervejs i tågen skifter Dundas kursen en smule og sabotøren, der har kostet mindst halvtreds døde, bliver sat af på en sandbanke som om nogle timer vil stå helt under vand.
"Erle Stanley Gardner: Flugt til Katastrofe" handler om en kvinde, Jane Marlow, der bliver jagtet for at få fat på noget, hun har gemt på sig. Hun bliver forsøgt styret af sine forfølgere. Hun står at toget ved et trinbræt i midten af ingenting og møder Buck Doxey og Howard Kane. De kigger i hendes håndtaske og finder en avisartikel om at en Frank Hardwick er død en uforklarlig død og at hans sekretær Jane Marlow er eftersøgt. Den lokale sherif dukker op med en FBI-mand, Findlay. Efter lidt forviklinger bliver Findlay afsløret som svindler og alt ender i fryd og gammen. Jane og Howard finder sammen og Jane får endda den bryske Buck forenet med den kæreste Pearl, han havde fortrudt at have brudt med.
"Michael Gilbert: Stol på lille Al" handler om at chefen Tony Forestier sætter fortælleren til at skulle passe på en højt begavet forsker Alex Baker på ferie i Østrig. Alex er glad for kvindeligt selskab. Først Gwen, så Frau Hodinger og så skaffer tjenesten Trude. Alex og Trude spiser på Haus Lord Byron, men fortælleren har lugtet ugler i mosen. Han bliver slået ned og fragtet tilbage til hotellet af politiet. Al forklarer ham det hele den næste dag. Det var politiet, der slog fortælleren ned. Vel hjemme igen snakker Alex med lederen oberst Bies og han har lagt mærke til nogle ting undervejs, så han gætter på at fortælleren er agent for fjenden. Og det forbandede er at han havde ret.
"Graham Greene: Jeg spionerer" handler om en dreng Charlie Stowe der opdager at hans far bliver hentet af politiet som tysk spion, men samtidig at han har mere tilfælles med ham end han troede.
"Helen Simpson: Et bagvendt Budskab" handler om en lidt genert engelsk gammeljomfru, der bliver udsat for et eventyr med en filmspole, som en spion kaster ind ad hendes hotelvindue i Frankrig et sted. Hun tier stille med filmrullen og tager den med på togrejsen hjem. Togstationens toilet er ulækkert, så hun køber en avis og sætter sig på brættet efter at have dækket det med avispapir.
Hun bliver dog tilbageholdt af politiet og en kropsvisitering afslører et bagvendt budskab på hendes bagdel. Den harmløse sammenhæng kommer dog for dagens lys.
"Rebecca West: Hvis Rejsen var uden Ende" handler om en kvindelig spion, 'Madame Rémy' der får at vide at en snigmorder er ombord på samme tog som hun selv og at målet er hende. Hun har fået en dårlig besked hos lægen fornylig, har en ødsel steddatter og en afdød ægtemand og tænker at det egentlig er ok, hvis rejsen skulle slutte her. Og lettelsen over at give sig skæbnen i vold, får netop morderen til at tro at han må have taget fejl.

Ok små historier, men ikke mere end det. ( )