Lederen af SMERSH, general Grubozaboyschikov, "G", indkalder generalløjtnant Slavin (GRU), generalløjtnant Vozdvishensky (RUMID) og oberst Nikitin (MGB) til møde for at beslutte at rette et slag mod vesten. De vedtager at James Bond skal skandaliseres og dræbes. Donovan Grant alias Krassno Granitski, SMERSH's hovedbøddel, tilkaldes. Skakstormesteren Kronsteen udtænker et plot. Oberst Rosa Klebb får Tatiana Romanova til at spille lokkedue med en russisk Spector kuffert som ekstra lokkemad. Fredag den trettende tager Bond afsted mod Tyrkiet, selvom hans sekretær Loelia Ponsonby er urolig over den uheldige dag. Bond kommer til Tyrkiet og modtages af Dorka Kerim. Om lørdagen bliver en sigøjnerlejr udsat for et blodigt overfald for at få fat i Kerim. Bond redder hans liv og senere på natten tager Kerim hævn ved at skyde bagmanden Krilenku ned med koldt blod. Da Bond endelig kommer tilbage på hotellet, venter Tatiana på ham og overtaler ham til at tage hende med sig til London på orientekspressen. Hvad de ellers laver den nat, bliver filmet af SMERSH.
Næste dag på toget får de selskab af Kerim og tre SMERSH agenter. Kerim er fuld af tricks og får de to af agenterne sat af toget undervejs. Dem tredje agent Benz dræber til gengæld Kerim, men Kerim får som det sidste ram på Benz.
Senere støder en Kaptajn Nash til, men han er faktisk hr Granitski fra bogens start. Nash får Bond på kornet, men så giver han sig til at snakke i stedet for at skyde. Endelig skyder han dog Bond, men denne har nået at lave sig et skjold og Nash bliver dræbt. Bond udgiver sig for Nash og overlister Rosa Klebb, men hun får lige sat en forgiftet klinge i ham og han falder om.

Glimrende klassisk Bond. ( )