Pour atteindre le royaume des Sorcières où il veut combattre la Reine Noire, Ombrage doit passer par le royaume des Orcs. Ce territoire autrefois habité par le joyeux peuple des Nains est désormais ravagé, occupé par des Dragons en tous genres et recouvert de marécages infestées d'inquiétantes créatures. Ombrage et ses amis vont vite devoir apprendre que sur ces terres rien n'est ce qu'il paraît, y compris la forèt des Murmures où ils ont trouvé refuge. Mais ils pourront compter sur de nouvelles alliances, aussi inattendues qu'inespérées...