Ulverytterne er kommet til Det Blå Bjerg for at mødes med Flyvefolket og finde ud af mere om De Høje, som alle nedstammer fra. I Det Blå Bjerg er Voll lederen og med list bortfører han Ulverytterne for at lede dem til De Højes gamle hjem Paladset. Men det hele ender i sorg, for Voll bliver skudt ned af bjergtrolde og Ulverytternes høvding Ilder bliver hårdt såret. De bliver reddet på målstregen af en flok sneelvere på rensdyr. Ilder er ved at dø, men en ekstra helbreder melder sig på banen foruden Ilders kone Leetah. Det er Ilders gamle rival Rayek, der nu træder til og redder ham. Blinker blev endnu hårdere såret og efterladt, men hans partner Skovbæk kan ikke finde liget, da hun søger efter det. Sneelvernes leder er kvinden Kahvi. Stammen kalder sig De Hjemvendte og som eskimoerne er de meget gæstfrie overfor nytilkomne og frisk blod.
Rayek præsenterer Leetah for sin lærer, stenformeren Ekuar. Han fortæller hvordan han fandt ham dybt inde i troldenes huler og fik ham med ud efter at troldene havde udkæmpet et stort slag mellem Kong Frådsemås og Kong Gråskarn. De har meget til fælles med sneelverne og fx Skovbæk træner kamp til den store guldmedalje for hun vil have hævn for både Blinker og ulven Gråsnude. Rayek og Ilder kommer meget bedre ud af det med hinanden i denne omgang og de konfronterer begge halvelveren Tveæg, da han driller dem.
Han udløser en faldlem, da de er kommet lidt op ad bjerget. Rayek kan svæve, men Ilder falder ned og ned og havner foran et ulvekobbel.

Endnu en cliffhanger. Mon Ilder kan klare nogle ulve? Rayek er vendt tilbage til historien og Ekuar og Kahvi er nye spændende bekendtskaber. ( )