Albummet er fortsættelsen af 'Faraos Cigarer' og foregår i 1930'erne. Tintin er i Indien, men kaldes til Shanghai af en Hr Mitsuhirato. Chefen for det internationale politi i Shanghai, Dawson, er rodet ind i komplottet. Mitsuhirato advarer Tintin om at Maharajaen af Rawhajpoutalah er i fare. Tintin udsættes for attentater, men nogen hjælper ham til at undgå skæbnen. På vej tilbage fra Shanghai til Bombay kidnappes han af 'Dragens Sønner', som bekæmper opiumsmuglingen og kan fortælle at Mitsuhirato er chef for smuglerne. Tintin opsnapper Mitsuhirato's radiobeskeder og kommer til at overvære en jernbanesabotage, som japanerne forsøger at hænge kineserne op på, så der er en undskyldning for at gå i krig. Tintin tages til fange af Mitsuhirato, men undslipper selv om japanerne er i hælene på ham. Han kommer til den Internationale Zone, men der er Dawson ude efter ham. Tintin forsøger at finde professor Fan Se-Yeng, der kan helbrede den sindssyge, som banden påfører vha giftpile. Tintin fanges og dødsdømmes, men befries og flygter. På vej til Hou Kou redder han drengen Tchang Tchong Jen. Senere redder Tchang Tintin fra blandt andet Dupont og Dupond, der handler efter ordre fra Dawson. Til sidst mødes alle i Mitsuhirato's hus, hvor Tintin bliver fanget. Bagmanden viser sig at være Roberto Rastapopoulus, men alle banditterne overmandes af Tchang og hans hjælpere fra Dragens Sønner. Professor Fan Se-Yeng bliver fundet og finder den ønskede modgift. Mitsuhirato begår selvmord. Dupont og Dupond siger undskyld og Tchang bliver i Shanghai hos familien Wang (der leder Dragens Sønner).

Glimrende historie, fortalt med fuld damp på kedlen. Rawhajpoutalah staves Rawhajputalah i "Faraos Cigarer". Det kan være at det er oversætteren? ( )