Zorro slås med Tashgi. Ruffy slås med Smoker. Buggy slipper fri. Nami, Ruffy, Usopp, Sanji og Zorro stikker til søs mod Grand Line i en brandstorm. Smoker og Tashgi sætter efter. En mystisk person Dragon dukker op, men gør ikke noget.
Ruffy krydser River's Mountain og kommer til Grand Line. De bliver slugt af en hval og inden i hvalen bor en 71 år gammel mand ved navn Krokus. Et par lidt luskede personer Miss Wednesday og Mr 9 vil have fat i hvalen for at deres landsby kan spise den, men Krokus forhindrer det. Hvalen hedder La Boum og har ventet i 50 år på at nogle andre sørøvere kommer tilbage og den rammer panden mod klipperne, så panden er helt arret. Ruffy tegner sit flag på panden og beder den passe på det til de ses igen. Hvalen siger Bööh. Mr 9 glemte et logpas på skibet, da de gik fra borde og det er godt, for man kan ikke navigere mellem øerne i Grand Line uden et sådant. Den sidste ø hedder Raftel og måske er det der at Gold Roger gemte One Piece. Sammen med Miss Wednesday og Mr 9 sætter de kurs mod Whiskey Peak. Der holder byen stor fest for dem, men det er bare et skalkeskjul. I virkeligheden er det firmaet Baroque, der vil fange piraterne og indløse dusøren. Zorro tager kampen op mod hele byen, mens Ruffy og de andre bare sover.

Godt tænkt og skrevet mangategneserie. ( )