England, ca 1970
Hovedpersonen, Neil Griffon, på 34 år er søn af en succesfuld travtræner, Neville Knolly Griffon. Hans mor døde, da han var to og faderens opdragelse var ikke ret pædagogisk korrekt, så Neil brød forbindelsen i en tidlig alder. Som voksen tog han kontakt til faderen igen og da denne nu som 67-årig ligger på hospitalet med et kompliceret benbrud, har Neil taget over midlertidigt. Neil er god til forretninger, men ikke hestetræner, så han har egentlig tænkt sig at få en pensioneret træner John Bredon til at tage over med at få stalden Rowley Lodge til at fungere. Imidlertid dukker et par maskerede gorillaer op en aften, giver ham en gang bank og tager ham med til deres chef, en fedlagen mafiatype ved navn Enso Rivera.
Han giver Neil et tilbud, han ikke kan afslå. Neil får lov at leve, hvis han tager Riveras attenårige søn Alessandro ind som jockey. Underforstået skal han også sørge for at sønnen vinder det store derby på hesten Archangel. Desuden skal Neil ikke kontakte politi eller andre, for så vil Enso få ødelagt hele Griffons forretning. Neil er nødt til at acceptere, men der er lidt at tænke over.
Etty (Henrietta) Craig er første staldmand hos Griffon og yderst kompetent. Hun undrer sig over at Neil takker nej til afløseren. Det samme gør faderens sekretær Margaret. Og hans lejer, Gillie, for den sags skyld. Hun er også hans sengeveninde og måske endda kæreste. Alessandro dukker op og er en god rytter, men helt uden sans for at opføre sig som en normal lærling, hvilket fører til store konflikter med Effy. Neil har kigget i faderens regnskabsbøger og kan se at økonomien ikke har det for godt, så han opfinder en historie om at Enso betaler for Alessandro.
Alessandro bliver kastet af en hest Traffic, som han selv har insisteret på at ride på. Enso reagerer ved at få brækket benet på en anden hest Indigo, så den må aflives. Alessandro kan godt se at der ikke er nogen rimelighed i det og at det faktisk modvirker hans egne chancer. Men han kan ikke tale med sin far, navnlig ikke når denne er vred. Til gengæld vil faderen gøre alt for at hjælpe sønnen med at få opfyldt hans ønsker.
Neil tænker lidt over det og så giver ham ellers sin egen far tørt på, så det ender med at han tager styringen over stalden, indtil Neville selv kommet rilbage. Neil finder også ud af at Rivera kommer fra Bastagnola i Schweiz og får taget oplysninger på Enso Rivera. Ikke at der er mange, der vil snakke om ham, men rygterne går at han hvidvasker tyvekoster og penge og opretter bankkonti i Schweiz hvor hans klienter så kan hente deres penge. Alessandro forhører sig ved sekretæren om hesten Buckram, som er Griffons egen hest og ikke er forsikret. Neil installerer i det skjulte en alarm, så han bliver vækket, hvis nogen snuser rundt i staldene udenfor normal arbejdstid. Og han fortæller Alessandro at han skal starte på Buckram i et løb ugen efter. Neil har gode forbindelser til det pensionat, hvor Alessandro og chaufføren bor, så han ved også hvornår der bliver ringet derfra til Schweiz og omvendt. SigInt i fineste afskygning.
Et par dage efter bliver Neil vækket af alarmen og finder Carlo ude i Buckrams boks med en injektionssprøjte i hånden. Han udnytter overraskelsesmomentet og slår Carlo ud, giver ham et stik med sin egen sprøjte og transporterer ham til pensionatet Forbury Inn i den hvide Mercedes, han plejer at køre i. Han går de halvanden kilometer hjem til stalden og sikrer sig bevismateriale som injektionssprøjte, knippel og gummimaske. Næste dag møder Alessandro for sent og er bekymret over hvor Carlo er. Han er også bekymret over Buckram og Neil fortæller ham hvad der er sket. Han giver ham også et brev til Enso, hvor der står at alt vil blive afsløret hvis der sker stalden eller ham selv noget. Enso bliver ikke glad og kommer senere til England, hvor han følger Alessandros fremskridt og er utilfreds med at han ikke får lov at ride Archangel. Faktisk så utilfreds at Neil på et tidspunkt bliver taget med ud i en øde skov og spændt fast til et hegn af Carlo og den anden gorilla, der bliver kaldt Cal og ligner en lejemorder. Cal har en Lee Enfield 303 riffel med, så Neils chancer for at slippe væk er ca 0. De brækker Neils kraveben på en særligt ubehagelig måde, men lader ham så gå i den tro at de har truet ham til at lade Alessandro ride Archangel. Da det fremgår af aviserne at det ikke vil ske, sender Enso de to gorillaer ud for at sætte en kugle i Tommy Hoylake, men skæbnen vil at Alessandro dukker op og at Hoylake har et maveonde, så Alessandro rider ud i samme beklædning som denne og på den hest, som Hoylake formodes at ride på.
Enso dukker op tyve minutter senere, helt opløst af raseri og bekymring. Da han får at vide hvad der er sket styrter han ud til bilen og forsøger at finde sine gorillaer. Neil går det samme på hesten Lucky Lindsay og når frem og forstyrrer Alessandro nok til at skuddet rammer hesten Lancat i stedet. Begge heste og deres ryttere styrter og Neil sørger for at holde både sit og Alessandros hoved nede. I baggrunden lyder et skud og da tililende er nået frem, kan man se at Enso har skudt Cal og Carlo. Carlo er død, men Cal nåede at skyde Enso med riflen, så denne er også godt og grundigt død. Med en døende mands sidste ord tilstår Carlo at han skød efter Alessandro og at han dræbte Enso.
Alessandro ser på den døde far og siger "Han gav mig alt".
Neil har forsket lidt i syfilis og er ret sikker på at Enso var syfilitiker i et af de senere stadier, a la Henrik den Ottende.
Som en ekstra Deus ex Machina dør Neils far selvfølgelig, da det hele er overstået og han skal til at begynde på genoptræningen. Neil lader være med at fortælle hele sandheden, så Alessandro beholder sin licens og kan fortsætte på Rowley Lodge. Endda som fast jockey efter Tommy Hoylake. Alt ender i fryd og gammen for de gode og de onde er døde og borte. Men nu er det jo også Dick Francis, der er forfatteren.

Interessant studie i to dysfunktionelle far-søn forhold. ( )