Yukon-territoriet, ca 1890.
Indeholder "Første del", "1. Forfulgt af ulve", "2. Hun-ulven", "3. Hunger-hylet", "Anden del", "1. De skarpe tænders opgør", "2. Ulvehulen", "3. Den grå ulveunge", "4. Verden udenfor", "5. Livets lov", "Tredje del", "1. I menneskenes vold", "2. Trældommen", "3. Udstødt", "4. Flugten", "5. Overenskomsten", "6. Hungersnøden", "Fjerde del", "1. Fjendskab blandt frænder", "2. Den gale gud", "3. Hadets herredømme", "4. På liv og død", "5. Den ukuelige", "Femte del", "1. Den lange rejse", "2. Landet i syd", "3. Gudernes enemærker", "4. Blodets røst", "5. Den slumrende ulv".

Et par slæderejsende, Henry og Bill, er ved at løbe tør for proviant og ammunition. Det er godt koldt og deres medpassager er en afdød mand, Lord Allan, i en kiste. En ulvekobbel følger dem og napper deres hunde enkeltvis. Først Tykke, så Frø. Så Hurtigkarl. En hunulv lokker hanhundene til at gnave sig fri af deres tøjr. Når de så er kommet lidt væk fra bålet, så overfalder koblet dem og spiser dem med hud og hår. Bill går ud for at forsøge at redde Enøre, men hverken hund eller mand bliver set igen. Henry bruger bålet som sidste forsvarsværk og ender faktisk med at blive reddet ved at nogle andre mennesker kommer til. Ulvene fortrækker modvilligt og ender med at finde rigere jagtmarker. Koblet splitter op og hunulven danner par med en gammel erfaren og arret hanulv, Enøje, som udmanøvrerer og dræber to yngre rivaler.
???

Romanen følger en ulvehund fra fødslen. ( )