Schweiz, ca 1963
Indeholder kapitlerne "Skikkelser på en strandbred", "Motorrace på landevejen", "Svindel i kasinoet", "I mørket er alle katte grå", "Capus hemmelighed", "Stamtavle med forhindringer", "Den virkelige achilleshæl", "Bond gør klar til operation Corona", "Irma la knap så Douce", "Ti flotte piger", "Døden kommer til frokost", "To gange lige på vippen", "Hendes Højhed Prinsesse Ruby?", "Sov sødt og drøm - behageligt?", "Uvejret trækker op", "Bond slår til", "Blod i sneen", "Venstresving til helvede", "Stævnemøde i lufthavnen", "Viceadmiralen i hjemmesko", "Manden fra ministeriet tager ordet", "Totalkrig uden atombomber", "Union Corse lægger planer", "Helikopter på afveje", "Dødemandshoppet", "Kærlighed - uden skygger", "Vi har hele livet for os ...".

James Bond jagter Ernst Stavro Blofeld men med ringe held indtil han møder Teresa eller Madame la Comtesse di Vincenzo eller Tracy. Han hjælper hende ud af en knibe og hendes far Marc-Ange Draco er chef for Union Corse og har forbindelserne i orden til at lokalisere Blofeld i Schweiz. Blofeld driver en klinik hvor unge piger kureres for allergi, men den skumle plan er at bruge dem til at sprede biologisk smitstof. Bond afslører klinikken og undslipper med Tracys hjælp. Han frier til hende, inden han tager afsted for at gøre regnskabet endeligt op med Blofeld. Bond får hjælp af korsikanerne som låner en helikopter af OAS der på deres side har hugget den fra den franske hær. De stormer Blofelds klinik, men Blofeld selv undslipper med Bond i hælene. Bond og Tracy gifter sig, men på de sidste par sider slår Irma Bunt og Blofeld Tracy ihjel som tak for sidst. Det slutter ringen for i starten af bogen ser vi Bond på Casino Royal og han er henne og besøge Vesper Lynd's gravsted, hvilket han åbenbart gør hvert år.

Glimrende roman, som egentlig har meget lidt med spionage at gøre. Det er nærmere en almindelig krimi tilsat kærlighedshistorien med Bond og Tracy ( )