USA, Californien, ca 1990
Indeholder delene "1. Farvel til fortiden", "2. Vogteren".

Travis Cornell er lige fyldt 36 år og lidt træt af verden. Han tager en tur tilbage til Santa Ana bjergene og Holy Jim Canyon, hvor han er vokset op. Han møder en løs hund, en golden retriever og føler sig pludseligt forfulgt. Hunden er endnu mere skræmt. Travis har en revolver med og har været soldat, så han skyder mod noget der er efter dem. Hvad det så end er, der er efter hunden, bliver det mere forsigtigt og de slipper væk. Hunden virker som om den kan forstå hvad Travis siger, så han beholder den. Den virker intelligent og henter fx en øl til ham fra køleskabet uden at han har sagt noget, så han giver den et bad og et navn, Einstein. Han snakker også med den og fortæller sin egen sørgelige livshistorie, hvor alle han har holdt af, er døde. Drukning, bilulykker, kræft, baghold. Han er ikke meget for at knytte sig til nogen eller noget.
Imens bliver en læge dr Davis Weatherby skudt i sin egen garage af en lejemorder Vincent Nasco, der er et stort brød på en halvfems og på mere end 100 kg. Og ca samtidigt får den ængstelige og uselvstændige Nora Devon på 30 besøg af en lidt anmasende tv-reperatør Art Streck på ca samme alder. Hun kommer med en unødvendig løgnehistorie om at være gift med en politibetjent og det gennemskuer han sikkert på stedet. Hun er vokset op ved en tante Violet Devon, som er død fornylig og tanten efterlod hende huset, der er møbleret og tapetseret helt efter tantens dårlige smag. Og tanten har også sat sit præg på Nora, der er en kuet lille mus. Art fortsætter med at mase sig på, men Einstein kommer til hjælp og Art ender med at blive fængslet under anklage for vold og forsøg på voldtægt.
Vincent Nasco fortsætter med sin bølge af mord, først en Jonathan Yarbeck og hans kone Elisabeth Yarbeck. Nasco har en følelse af at overtage ofrenes livsenergi, når de dør og hvis døden trækker ud, er det endnu bedre. Elisabeth får ikke en nem død. Da han melder tilbage til sine arbejdsgivere, får Nasco en ny opgave med det samme, en Albert Hudson, hans kone og hans teenagesøn Jimmy.
Da Nasco ikke er dum, klemmer han lidt ud af sine ofre, inden de dør. Hele striben fra Weatherby til Yarbeck og Hudson er læger, der har været beskæftiget med noget, kaldet Francis-projektet på et sted, der hedder Banodyne.
Imens efterforsker en sherif på 55 år Walt Gaines et mord på en mand Wes Dalberg. Hans hoved er blevet revet og bidt af og placeret på et fad. Imidlertid dukker hans ven, Lemuel Johnson og denne assistent Cliff Soames op. De er ansat i NSA og fortæller ham at han skal stoppe efterforskningen og droppe alle spekulationer. Wakt har allerede samlet mange af brikkerne selv om de ikke hører til i hans distrikt. Banodyne-laboratoriet er brændt og mange af dens forskere er sørme lige pludseligt døde. Og hvad er det, der har slået Wes ihjel? Mr. Hyde? Walt lover dog at holde op med at efterforske sagen. Men kun hvis der ikke sker flere mord i hans distrikt.
Imens får Nasco et job mere, en læge ved havn Lawton Haines. Nasco starter med at droppe Lawtons veninde udover et rækværk og ned i en klippekløft og så tager han Lawton med til lidt afhøring inden han slår ham ihjel. Travis tager Nora og Einstein med ud og Einstein leger Kirsten Giftekniv. Imens overfalder uhyret nogle dyr i en zoologisk have og senere en pige og hendes hest. Piges far dukker op med et haglgevær og både pigen og hesten overlever. Lemuel og Cliff er smerteligt klar over at uhyret (nu kaldet Outsideren) bevæger sig nordpå og snart vil nå ind i tættere bebygget område, hvis den ikke bliver stoppet.
En af Walters mænd Teel Porter bliver dræbt af uhyret og en anden Ken Dimes hårdt såret og han får hele historien ud af Lemuel. På Banodyne laboratoriet havde man gang i Francis-projektet. Det blev kaldt sådan fordi helgenen Francis sagdes at kunne tale med dyrene. Weatherby fremavlede en intelligent hund, der så præcis ud som en hund. Elisabeth Yarbeck fremavlede et uhyre beregnet til kamp, en modificeret bavian, Outsideren. Sidstnævnte nærede et umådeligt had til Hunden. Og et umådelig selvhad og had til sine skabere. Efter at have dræbt Teel anbragte Outsideren hans hoved i Lemuels og Cliffs bil! En bygningsinspektør blev dræbt ved samme lejlighed og så forsvinder Outsideren ellers for et stykke tid. Den skræmmer livet af et par teenagere i en bil, men de skyder efter den og den flygter. Senere endnu dræber den Sidney Tranken på 28 og Ruth Kasavaris på 27. Det er inde i en stor nationalpark, men i det mindste finder de dens skjulested og lærer lidt mere om den. Imens sørger Nora og Travis for at blive gift og de lærer Einstein at læse og bruge scrabble brikker til at skrive med. Da de kommer tilbage fra bryllupsturen til Vegas, opdager de at deres husvært Ted Hockney er blevet slået ihjel af Outsideren, som også venter på dem. Efter en kort kamp hvor Travis har skudt efter Outsideren flere gange, går parterne hver til sit. Nora, Travis og Einstein skynder sig væk, før politiet kommer, for de kan godt regne ud at NSA vil snuppe Einstein som noget af det første. De søger hjælp ved Noras sagfører, Garrison Dilworth, og han er gammel nok til at godtage hele historien uden at blinke. De får nogle penge og giver ham fuldmagt til at sælge deres huse og ejendele. Så køber de nye identiteter og et hus tæt nok på det gamle sted til at Outsideren snart vil kunne finde dem igen og de kan få kampen afgjort på den ene eller den anden måde.
Lemuel og Cliff kommer noget sent til festen, men det er jo nemt at finde ud af at Travis var lejer ved Hockney og det tager heller ikke lang tid at finde ud af at Travis var i Delta Force. Så i en eller anden forstand står de i lort til ørerne. Vincent Nasco har haft et job med at slå en mafiastikker Lou Pantangela og hans to livvagter ihjel. En servitrice røg også med i handelen, så han holder lav profil, mens han via sine mafiaforbindelser forsøger at spore Hunden. Mariachefen Don Mario Tetragna er ond nok til at bruge forespørgslen til at kræve en gratis likvidering og Nasco ved godt at han skal sige pænt ja, selv om han ikke er begejstret. Offeret er en Ramon Velazquez, der er umulig at komme ind på livet af, så Nasco ender med at skyde to familiemedlemmer og et par livvagter foruden Velazquez selv. Men så får han også ret hurtigt fat i den nye adresse på hr og fru Travis Cornell og deres hund.
Der er nu gået et halvt år siden historien startede og Lem er ved at være slidt helt ned. De har alt for sent fundet ud af at Travis tur til Las Vegas ikke var for at skaffe papirer, men for at blive gift og da de får sporet sig tilbage til Nora og hendes sagfører har Nora og Travis fået masser af deres penge smuglet ud under NSAs næse. Dilworth er heller ikke tabt bag en vogn og hverken deres forsøg på at forhøre ham eller på at aflytte hans telefon, går godt. Dilworth får ringet og advaret Nora. Desværre er Einstein samtidig ved at gå ned med hundesyge og de er nødt til at opsøge en dyrlæge, James Keene. Han er heldigvis med på at behandle Einstein og han bliver indviet i hundens særlige evner. Han melder ikke noget til myndighederne og fortæller endda at Einsteins øretatovering sikkert kan fjernes ret nemt. Nora er forresten blevet gravid, men på vej tilbage fra et kontrolcheck hos lægen, bliver hun kidnappet af Nasco, der er helt oppe at ringe over udsigten til at kunne slå en gravid ihjel. Da de kommer frem til huset, er det selvfølgelig også blevet uvejr og Nasco distraheres et øjeblik, så Nora kan skyde ham på klods hold fem gange. Hun tænker at det er nok og går hen mod huset. Imidlertid har Nasco haft skudsikker vest på, så han er bare blevet slået omkuld. Han sårer Travis, inden denne gør det af med ham.
Einstein er kommet sig over hundesygen og kan nu advare om at Outsideren er i nærheden. Faktisk er den allerede kommet ind i huset og er ved at ødelægge Noras malerier. Det kommer til kamp og både Einstein og Outsideren bliver hårdt såret, inden Travis tømmer magasinet fra en Uzi i den.
Liget af Nasco bliver vippet i havet og forsvinder. Liget af Outsideren bliver begravet i skoven og Einstein kommer sig efter kærlig pasning og pleje. Lemuel får endelig redt stumperne ud og dukker op ved den lille familie og lader som om han tror på deres historie om at Einstein er død og begravet Et Hemmeligt Sted. Han ender med at gå på pension fra NSA og bliver et meget gladere menneske. Nora og Travis får en lille søn og senere en lille datter. Einstein får også en mage og en masse hvalpe, der har arvet hans gener for at kunne læse og se Mickey Mouse videoer.

Hvorfor er det nu at de allesammen giver hunden chokolade? Hunde tåler chokolade dårligt. Nu er det godt nok et Koontz plot, men vi skal både tro at man kan lave superintelligent hunde og at telepati findes og at folks livsenergi er noget som en lejemorder kan sniffe ind. Og at der findes advokater med et godt sind og NSA agenter med samvittighed.
I sandhed et moderne eventyr om prinsessen der er gemt bag en tornehæk og prinsen der redder hende fra en fæl trold takket være en trofast og klog hund. ( )