England, London, juli 1898
Indeholder "Sig Demios langsomt hæver", "Af anden oprindelse", "Slaget på fælleden", "Op! Al den ting, som Gud har gjort...", "Når naturen kalder", "'Kom og se mig danse polka'".

En krig på Mars mellem Mollusker og to hære anført af et par jordmennesker (John Carter og Gullivar) går Molluskerne imod. De har angrebsfartøjer klar og en række cylindriske rumskibe afgår mod Jorden. Ombord er både Mollusker (der ikke har det godt med Jordens tyngdekraft) og deres hjælpemaskiner, Maskingængerne.
De lander på fælleden og snart udspiller sig en tragedie med menneskene som ofre. Astronom Stent og pastor Harding er blandt de første ofre for Molluskernes varmestråler. Senere går hele delinger af soldater og artillerister op i røg.
Vi følger Mina Murray (Wilhelmina Harker), den usynlige mand Hawley Griffin, menneskeuhyret Edward Hyde, Kaptajn Nemo og storvildtjægeren Allan Quatermain. Holmes, Bond og kusken William Samson Senior optræder også. London angribes, Griffin forråder dem alle og overfalder og fornedrer Mina. Mange af dem flygter i Kaptajn Nemos ubåd, Nautilus, og den skyder en af Maskingængerne i stumper og stykker. Quatermain og frk Murray tager en anden vej for at finde en hemmelighedsfuld opfinder med en hemmelighed. De møder Teddy Pendrick, der fortæller at det er Djævlelægen, de leder efter. Han døde ikke på sin ø, som alle folk tror. Nemo's mænd Ishmael og Arrow Jack redder en lille dreng, Jimmy Grey. Mina og Allan overnatter på hotel som ægteparret Quatermain og hun lokker ham med i seng og får ham til at bide sig i skulderen. Lidt senere opdager han at hun har vampyrbid over hele halsen og at det er derfor hun normalt har et tørklæde om halsen. Næste dag afslører han for hende at han tiltrækkes af arrene og han knepper hende op ad et træ ude i skoven. De forstyrres af en bjørn, en tiger, en elefant, en grævling og en tudse i menneskeskikkelse. Imens er mr Hyde gået en tur tilbage til museet og han kan faktisk se den usynlige mand. Så han giver denne nogle tæv og voldtager ham. Dyrene viser Allan og Mina hen til doktor Alphonse Moreau.
Mr Hyde og Nemo spiser middag sammen og Hyde praler af at han er Jekylls mørke side og startede med at være meget lille, mens Jekyll var en stor mand. Nu er det længe siden nogen har set Jekyll og Hyde er blevet en kæmpe. Han er forresten også blevet dækket af blod under spisningen, så den betyder nok at Griffin er afgået ved døden. Nemo er rystet over den måde, Hyde har lemlæstet Griffin på, men Hyde beroliger ham med at enden under alle omstændigheder er nær, for Molluskerne har nu Maskingængere i snesevis i gang med at lave London til en ødemark og Themsen er forvandlet af noget rødt ukrudt, der har bredt sig ukontrolleret.
Dr Moreau leverer sin skabning H-152 til Allan og Mina i en kasse, som fragtes til London med iltog, hvor hr Bond venter dem. Edward Hyde får et kys af Mina og angriber Maskingængerne, som han kalder "kobberkedler på stylter".
Han sætter en af dem ud af spillet og det blokerer den sidste bro over Themsen. H-152 er en krydsning mellem streptokokker og miltbrand og bliver drysset ud over Sydlondon. Bond bemærker at marsboerne officielt døde af forkølelse og menneskene døde af marsboere.
Det lyder også dårligt at man fra officielt hold har ofret alle i Sydlondon. Nemo tager tilbage til Lincolnøen i afsky over at være brugt til at pestbombe London. Selskabet er reduceret til Allan og Mina og hun er usikker på fremtiden. Hun tager til et Dameselskab i Skotland: Coradine. Og Allan sidder tilbage på en bænk i parken. Serpentine Park bliver vist nok omdøbt til Hyde Park efter helten Edward Hyde, der gav sit liv for at redde London.

Man bør selvfølgelig spille Jeff Wayne's War of the Worlds, imens man læser. Og mindes David Bowie. Månen Deimos staves konsekvent Demios. De sidste 10 sider er et spoof på gamle drengeblade med brætspil og fold-din-egen-nautilus-ubåd. ( )