England, ca 1975
Steven Scott har mange penge og går op i heste, så han har en træner Jody Leeds til at hjælpe med indkøb og pasning og pleje af hestene. Uheldigvis har træneren snydt ham lige fra starten. Steven finder en sød amerikansk kæreste, Alexandra Ward, nogenlunde samtidigt med at det går op for ham af Jody er en skiderik. Steven fyrer Jody og tilbagekalder de fuldmagter, Jody har til at måtte råde over hestene. Jody bliver helt uforholdsmæssigt rasende og det er tæt på at Steven bliver kørt ned af Jody, da denne forsøger at køre med en af hestene Energise.
Det undrer Scott og han opdager et lag svindel mere. På overfladen er der en hel masse med at Jody har skrevet ekstra timer og arbejde på regningerne uden at det er udført. Så er der et lag mere, der er meget værre. Stevens heste har vundet og tabt og Steven har vundet og tabt på væddemål hos en bookmager, Ganser Mays, som Jody har introduceret ham til. Jody kunne jo ret nemt arrangere at Stevens hest tabte selv om den var favorit, så nogle af de tab kunne forudsiges og så er det jo ikke sikkert at bookmakeren overhovedet har ladet pengene gå ind i regnskabet? Alt det her er svært eller umuligt at bevise, men nok til at Steven ikke vil have mere med Jody at gøre.
Men der er et lag mere. Hvis nu nogle af hestene kunne byttes med andre, uden at Steven eller andre opdagede det? Så kunne Jody overtale Scott til at sælge en god hest og når salget gik gennem Jody, så kunne han score yderligere på at tage procenter af salget og måske også hente penge fra køberen, der fik en god hest billigt? Den grad af bedrag vil være meget indbringende og meget svær at bevise (for dette foregår i en tid uden dna-identifikation af heste). Scott sniger sig en mørk aften ind i Jodys stald for at kigge nærmere efter om det står en hest, der ligner 'Energise' meget, for han er overbevist om at i hvert fald den er blevet byttet fra han sagde Jody op som træner til hesten blev afleveret til ham.
Jody overrasker ham i stalden og Jody og bookmakeren og en boksertype giver Scott et grundigt lag tæsk, drikker ham fuld mens han er bevidstløs og efterlader ham og hans bil i en miserabel tilstand nede i byen, hvilket giver Scott mange smerter, et ophold i detentionen, en bøde og en smadret bil.
Scott har en tjener, Owen Idris og en gammel ven Charlie Canterfield, der gerne vil hjælpe med at få hævn. Charlie er bankdirektør og vil gerne hjælpe Scott, fordi han er hans ven og også fordi det kunne blive en meget indbringende forretning for banken.
Scott udtænker en snedig plan (han er legetøjsopfinder og har en del successer bag sig, startende med Rola serien), der dog har nogle huller. Hvem er fx den tredje mand, der gennembankede ham? Scott opsøger Jody og lader som om han har glemt næsten hele den dag hvor han blev fundet fuld. Det efterlader Jody med en tryg fornemmelse af at svindelen med ombytning af heste ikke er blevet opdaget.
Mens planen modner tager Scott lige en tur til Miami for at besøge Alexandra (Allis blandt venner). Han bliver vel modtaget og på en tur til en øde strand, har de samleje for første gang. Scott køber en hest i USA, Black Fire, der ligner Energise ligesom Jody har en hest Pedallic, der er Energise op ad dage.
Tilbage i England, lejer Scott biler og laver forberedelser og da Allis kommer, er det hele klar. Hverken Jody eller Scott har fordel af at blande politiet ind i affæren, så det hæver indsatsen lidt, fordi man kan være lidt frækkere, når man tror at modparten ikke vil sladre. Fx får Jodys kone, Felicia, et stort læs hestegødning leveret i Scotts indkørsel, mens han er i USA. Men det melder Scott faktisk. Og det viser sig at det er Jodys far, Quintus Leeds, der står bag den spøg.
På dagen får de lavet en fupudgave af en fart- og kørekortskontrol og får byttet Energise med Pedallic. Ombytningen opdager Jody først, da hesten ikke som ellers forventet vinder løbet. Det er endnu mere uheldigt eftersom Ganser Mays har satset ret mange penge på at lave en totalisatorbombe, dvs vædde stort på Energise som vinder kort før løbets start. Felicity ser totalt kvæstet ud, da Energise (eller rettere Pedallic) ender midt i feltet.
Scott regner med at Jody vil følge de ret tydelige spor og forsøge at bytte tilbage om aftenen/natten og han har hyret et vagtfirma til at holde øje. Men det er kun overfladen af planen.
Jody og boksertypen dukker faktisk op og slår den ene vagtmand ned. Men de bliver opdaget og taget til fange. Boksertypen viser sig at hedde Macrahinish og er dyrlæge, men frakendt retten til at praktisere. Og det viser sig også at de har slået Energise ihjel. Jody plaprer løs, hvilket er dumt for der er vidner til steder. Det er en oberst og en dommer, så det bliver svært at så tvivl om deres troværdighed. Politiet kommer til og tager rapport. De tager også Jody og Macrahinish med. Vagtmanden er kommet til sig selv og kan forklare at det er Macrahinish, der slog ham ned. Vagtmændene er en af Charlies bekendte, Bert Huggerneck og Scotts tjenende ånd Owen. Og Energise er ikke død. Det er derimod dens dobbeltgænger Black Fire.
Energise er i sikkerhed og Owen og Scott kører hjem. Der viser sig at have været indbrud og en masse af indboet og maskinerne i værkstedet er smadret til pindebrænde. Gerningsmanden Ganser May er der endnu og han har også en økse klar til Scott. De leger dødelig gemmeleg i værkstedet indtil Ganser under et angreb kommer til at komme i karambolage med det system af drivremme, der driver maskinerne i værkstedet. Han knækker halsen og dør på stedet. Imens har Owen tilkaldt politiet, der kommer prompte og tager over.
Stemningen i væddeløbskredse er imod Scott og han forærer Energise til Owen, Charlie, Bert og Allie i fællesskab.
De små bookmakere er dog enige om at Scott og Co. er nogle helte. Og Energise bliver en flot nummer to i sit næste løb.

Den gode, gode fyr vinder over den onde, dumme, grådige fyr efter at have gået så grueligt meget igennem. Kort sagt en bog af Dick Francis. ( )