USA, Californien, Snowfield, tidligt i september 1982
Indeholder "Første del: Ofre", "1. Arresthuset", "2. Hjemkomsten", "3. Den døde kvinde", "4. Nabohuset", "5. Tre skud", "6. Terror", "7. Amtssheriffen", "8. Barrikader", "9. En bøn om hjælp", "10. Søstre og betjente", "11. Efterforskning", "12. Kampplads", "13. Pludselig", "14. Isolerede", "15. Noget i vinduet", "16. Som et lyn fra en klar himmel", "17. Timen før midnat", "18. London, England", "19. Nattetimer", "20. Ligrøvere", "Anden del: Arvefjenden", "21. Sensationen", "22. Morgen i Snowfield", "23. Krisestaben", "24. Terror", "25. Spørgsmål", "26. London, England", "27. Flugten", "28. Optælling", "29. På flugt", "30. Enkelte svar men flere spørgsmål", "31. Computerlege", "32. Skæbne", "33. Skygger", "34. Farvel", "35. Pandemonium", "36. Ansigt til ansigt", "37. Egoet", "38. Et glimt af håb", "39. Åbenbaringen", "40. Biologisk krigsførelse", "41. Lucifer", "42. På den anden side af Helvede", "43. Apostle", "44. Sejr?", "45. Det gode og det onde", "Efterskrift til læseren".

Jenny (Jennifer) og Lisa Paige kommer tilbage til byen Snowfield. Jenny er 31 år gammel og praktiserende læge i byen og Lisa er hendes lillesøster på 14 år. Jenny er blevet værge for Lisa efter at moderen er død for nylig. Byen virker tom, da de kører ind i den og det er højst usædvanligt. Lidt tidligere er vicesherif Paul Henderson på 24 år blevet overrasket af noget i det tomme arresthus. Jenny og Lisa kommer hjem til Jennys hus og Lisa finder husholdersken Hilda Beck på 62 år liggende død i køkkenet. For kun seks uger siden havde Lisa fundet sin mor på samme måde, så hun bliver ret chokeret. Det gør Jenny også, for Hilda ser ud som om hun har været død i flere dage, men liget lugter ikke, blot er det misfarvet som efter en voldsom trafikulykke. Jenny har aldrig set noget lignende. Pest? Næh, Hilda ser ud som om hun er død pludseligt midt i madlavningen. Telefonen er død og hvis nu faktisk Hilda er blevet slået ihjel? Jenny og Lisa lister ud og går over til naboerne, Vince og Angie Santini. Der er ingen hjemme, døren står åben og aftensmaden står på bordet og er stadig lidt lun. Det begynder at minde om Mary Celeste historien. Telefonen er ikke død, men der er kun hvid støj på linien. De fortsætter til fods ned til sherifkontoret gennem den helt stille by.
De finder Paul Henderson i samme tilstand som Hilda. Stendød uden et mærke på kroppen og med et udtryk af ubeskrivelig rædsel. Han har affyret sin revolver tre gange, men kun patronhylstrene er at finde, så han har nok ramt noget, men der er ingen blodspor eller lignende. Jenny tager revolveren, men er fornuftig nok til at indse at den jo ikke hjalp vicesheriffen. Jenny og Lisa fortsætter hen til Liebermanns bageri. Her finder de Jakob Liebermanns hænder, der er revet af ved håndleddene og et par hoveder der også er revet af. Og ingen tegn på modstand.
Næste stop er Tom og Karen Oxley. De ligger døde i et lukket rum. Hvad i alverden er gået gennem deres barrikaderede dør og har dræbt dem? Hverken sygdom eller psykopater kan den slags. Telefonen ringer og efter lang tids stilhed kommer der klartone. Jenny ringer til amtssheriffen i Santa Mira. Han hedder Bryce Hammond og han har lige sammen med sin næstkommanderende Talbert Whitman afsløret en Fletcher Kale, som har slået sin søn og kone ihjel og forsøgt at skyde skylden på konen. Fletcher har også løjet om alting overfor sin advokat Bob Robine, så oven i en mordanklage kan han også kigge sig om efter en ny forsvarer. Ovenpå en afhøring, hvor Fletcher forsøgte at stikke af, får Bryce et opkald fra Jennifer om at alle i Snowfield ser ud til at være døde. Der er ca 50 km til Snowfield og mens politiet er på vej, går alt lys i byen ud.
Bryce sender tre patruljevogne til Snowfield. Ham selv, Tal Whitman, Grady Brogan og Jake Johnson. Frank Autry, Stu Wargle i en anden bil. De kommer frem og bliver mødt af Jenny og Lisa og begynder at udforske den stille by, hvor der bor ca fem hundrede. De møder ordene "Timothy Flyte arvefjenden" skrevet med eyeliner på et spejl. Rundt omkring er der også store pytter af vand inde i husene. Lisa finder eyelineren og hånden, der holder på den. Lyset går ud og Jake Johnson er væk, da det kommer igen et halvt minut senere. Uhyggen breder sig. En stor natsværmerting forsøger at komme ind til gruppen, men uden held. Stu Wargle mener at det bare er en fugl. Bryce.får tilkaldt hjælp via guvernøren og får navnlig holdt civilforsvaret og sundhedsmyndigheder væk. En general Galen Copperfield fra CB-civilforsvaradivisionen i Dugway, Utah vil stille med en specialstyrke i løbet af 24 timer. I mellemtiden bliver Stu Wargle overfaldet af natsværmertingen og dør. Hans ansigt er ætset helt væk. Også alt blod og hjernen er væk.
Senere forsvinder hans lig, men Lisa bliver skræmt af en nøgen Stu, der svinger rundt med sjoveren og truer med at kneppe hende. Hun besvimer og bliver fundet af de andre lidt efter. Rundt om i Snowfield forsvinder ræve og andre større dyr. Pressen får et par tips fra offentligheden og zoomer ind på Snowfield. I London fortæller arkæologen Timothy Flyte om sin teori om en Arvefjende, der kan få hele populationer af mennesker eller dyr til at forsvinde.
Det bliver morgen og Copperfields gruppe kommer frem. De tænker at nervegas som den russiske T-139 godt kunne få folk til at gå amok. Den opløser hjernen i første stadie, der varer fra fire til seks timer, men dræber først efter yderligere seks til tolv timer. Copperfield og hans folk foretrækker klart at tro på nervegas og deraf følgende hallucinationer hos vidnerne. En stemme fra et kølerum lyder som Jake Johnson. En sergent Harker går ind i rummet, døren smækker i og så lyder der skud og Harker skriger. De må bryde døren op og finder Harkers dragt hængt op på en stor kødkrog. Harker selv er pist væk. Copperfield er ikke længere så sikker på sin teori om nervegas.
Han sender William Luis Velazquez og Ron Peake ned i kloaksystemet for at se om noget kan skjule sig der. De får koblet en generator på som nødstrøm og opdager en hel strøm af dyr, der kommer væltende. Hunde, katte, vaskebjørne, ræve mellem hinanden. Valazquez bliver fanget og spist af noget i kloaken. Han når at tænke på at det ligner en dæmon fra mytologien. Fletcher Kale slår en vicesherif ihjel og flygter til Jake Johnsons hus, for han ved at Jake var en af dem, der forbereder sig på dommedag ved at samle mad og våben. Gordy Brogan og Frank Autry finder et rum i et hus, hvor det ser ud til at et væsen har smidt de kugler, den er blevet ramt af. Fx de tre kugler, som Paul Henderson fyrede af. Et par af videnskabsfolkene fra Copperfields hold er nyligt bragt ind, fordi de forsker i møde med andre intelligensvæsner. Timothy Flyte bliver fløjet ind af en forlægger, der mener at hans teori kan forklare det hele. Copperfield og de fleste af hans folk bliver spist af uhyret, der begynder at meddele sig via en computerskærm. Og håne menneskene med at de er intet værd. De er som kvæg som man bare kan spise.
Arvefjenden kan åbenbart opsuge al viden fra dem, den spiser, så den kender til Timothy Flyte og hans teori fra et af ofrene, der har læst hans bog. Den lover Flyte frit lejde og endda at lade de seks tilbageværende mennesker også få frit lejde, hvis bare han kommer.
Det kan han ikke modstå, så han dukker op. Han forklarer sig for de seks, hvorefter Arvefjenden sender noget protoplasma ind i rummet via en ventilationskanal og dræber Frank Autry. Timothy Flyte gætter på at der er ret få eksemplarer tilbage af Arvefjenden. Den genner dem hen i laboratoriet og føler sig så overlegen at den giver dem en vævsprøve at lege med. Sara får kollegaer ril at brygge noget biosan-4 og bringe det ud til dem med helikopter. De hælder det over dyret og får det smittet, men det bider Flyte ihjel på grusom vis. Kale har skudt nogle flere betjente og bliver indhentet af nogle Jake Johnson kopier. Han flygter ind i hulen, hvor han møder den sataniske Jeeter Terr. Dyret taler med de to og pålægger dem at slå de fem overlevende mennesker ihjel mod til gengæld at få forplads i Helvede. Men det hele går galt. De bliver begge skudt og Kale har endda fået plettyfus, så han dør af det. Og dyret dør også og bliver skyllet ud i kloaken. Jenny og Lisa, Bryce, Tal og drengen overlever.

De ganske få overlevende glæder sig og bliver enige om at det nok var Guds vilje at de skulle overleve og at det var et mirakel og at lille Tim nok skal vågne fra sin koma en dag. Jenny og Bryce finder sammen og bliver gift og lever lykkeligt til deres dages ende. ( )