En hæsblæsende tragisk komedie med den faldne stjerne, maleren Michael "Butcher" Bones og hans bror Hugh, "Slow Bones". Efter mødet med Marlene tager begivenhederne fart i både Sidney, Tokyo og New York med svindel, druk, sex og et par ordentlige lussinger til en forloren kunstverden.
De to brødre skiftes til at fortælle deres versioner af historien, og det fungerer godt i en velskrevet og veldrejet gavtyvehistorie om snob i en kustverden, hvor kunsten i højere grad er et investeringsobjekt end noget man nyder. ( )