Kongo og Kenya, 1914
Tarzan, (også kaldet Lord Greystoke eller John Clayton), kommer tilbage til sit hus eller rettere resterne af det. En tysk hærenhed under ledelse af kaptajn Fritz Schneider har lagt det øde efter udbruddet af første verdenskrig. Tyskerne har korsfæstet en af de trofaste tjenere og brændt det hele ned. Tarzan bliver optændt af hævntørst og alle tyskerne i Tysk Østafrika inklusive general Kraut gør klogt i at se sig for. Også en medaljon, som Jane havde fået af Tarzan og som havde været hans mors, er væk. Han identificerer den deling, der begik drabene og overhører en samtale, der gør en kaptajn Schneider til lederen. En Goss har korsfæstet den tro tjener Wasimbu, så der bliver ikke lagt fingre imellem.
En major Schneider - som viser sig at være kaptajnens bror - bliver kidnappet fra tyskernes hovedkvarter og brugt som løvefoder. Tarzan smutter omkring englændernes hovedkvarter, hvor oberst Capell, fortæller at de er lidt trængt. Tarzan hjælper dem ved at rydde en skyttegrav på en lidt utraditionel måde. Han fanger en løve og jager ned i tyskernes skyttegrav. Han hjælper også til med en finskydningsriffel og et maskingevær og en enkelt håndgranat. Sekondløjtnant Goss får en hurtig død. Ved sine besøg hos tyskerne og englænderne har Tarzan lagt mærke til en frøken Bertha Kirchner, som han bliver overbevist om er spion. Han tager hende til fange, men han kan dog ikke få sig til at dræbe hende, så hun belønner ham ved heller ikke at dræbe ham, men blot slå ham ned og efterlade ham til de vilde dyr. En panter lægger an til at spise ham, men hans skyttegravsløve dukker op og slår panteren ihjel i stedet for Tarzan. Han følger efter Bertha og dræber kaptajn Schneider, der var ved at påtvinge hende sit selskab. Han efterlader hende uskadt. Senere støder han på hende igen mens han leder efter en løjtnant Obergatz, men da er hun fange ved nogle sorte. Hun slipper selv fri og han redder hende fra en løve. Han forbereder hende på at hun må lære at klare sig selv i junglen og drager videre på jagt. Han støder på en nødlandet engelsk pilot, løjtnant Harold Percy Smith Oldwick, der er fange ved nogle kanibaler, der er ved at tænde for gryden. Han bliver selv fanget og de to bliver anbragt på et bål, men heldigvis dukker Bertha og en abe Zu-tag op sammen med nogle af Zu-tags abevenner og de to mænd bliver reddet.
Bertha og Harold forlader Tarzan og begiver sig til Harolds flyvemaskine, men der bliver de taget til fange af en sort sergent Usanga. Tarzan hjælper dem ved at slå Usanga ihjel og flyvemaskinen gør det af med flere af Usangas folk. Bertha og Harold tager afsked med Tarzan og flyver østpå. Desværre flyver de ind i en grib og må nødlande. To dage senere har de stadig ikke repareret skaderne og de bliver angrebet af en løve. Tarzan hjælper dem, men de kommer sammen til en underlig by, hvor sindsyge folk tilbeder papegøjer og lever sammen med løver.
Det vrimler med løver. Harold bliver spærret inde sammen med nogle af dem og Tarzan undslipper med nød og næppe en meget stor af slagsen. Tarzan nedkæmper og dræber en stor kraftig mand, der viser sig at være kongens søn. Nu gælder det om at flygte for de har papegøjer, løver og alle byens mænd efter sig. Udmattede flygter de ud i ørkenen og når frem til nogle klipper, hvor de med nød og næppe holder stand, indtil engelske soldater, der er blevet alarmeret af en flyver, der har set Harolds fly, når frem og redder dem.
Til sidst afsløres det at Bertha er dobbeltagent og på englændernes side. Hun hedder ikke Bertha, men Lady Patricia Canby. Hun har taget kaptajn Schneiders dagbog med fra tyskernes hovedkvarter og af den fremgår det at Lady Jane ikke er død.

Hæsblæsende road movie, som kan sammenfattes til at Lady Jane er blevet bortført og at Tarzan leder efter hende (og handlingen fortsættes i næste bog). ( )