USA, ca 1955
Steve Waldron er kæreste med Lucy Blair, der har en beundrer i en spøjs fyr Fran Dutt. Fran er assistent for professor Blair, der er Lucy's far og desuden forsvundet i den blå luft. Andre videnskabsmænd er også forsvundet i den senere tid. Fran ringer og advarer Lucy og Steve. De skal tage bilen og bare se at komme ud af Newark, hvor de bor. Imens de kører bliver Newark ramt af en katastrofe, hvor alle byens indbyggere tilsyneladende dør. Byen er ikke til at komme i nærheden af og er dækket af en svag tåge. Mennesker, der er ramt bliver helt livløse, men deres legemer er også hårde som mahogni og lægerne nægter at obducere "ligene", fordi der ikke optræder de sædvanlige dødstegn på dem.
Da Steve og Lucy kommer til New York er der kun få, der vil høre på Steve, for der er allerede masser med den samme historie eller endnu bedre historier. Han får den ide at kontakte professor Jamison, der er ekspert i elektrisk bedøvelse. I stedet for Jamison møder han en ung fyr, der ligner Fran og som truer ham med en underlig pistol, der ligner en dims, Steve fandt under hans og Lucys bil. Steve overmander fyren, men ligesom bildimsen selvdestruerer pistoldimsen.
Derefter får de kontakt til Fran og får bekræftet noget af historien. USA er ved at blive invaderet af Frans landsmænd og det er farligt for Fran at hjælpe dem. Frans landsmænd er på sporet af Steve, så han flygter i al hast.
Steve forsøger undervejs at advare folk, men bliver i stedet forfulgt som om det er ham, der spreder "pesten". Han får kontakt til en læge og de finder ud af at genoplive nogle mus, der også var blevet ramt af bedøvelsen. Med et simpelt apparat kan man holde sig udenfor den bedøvende indflydelse, der minder om en slags magnetisering. Man kan bedøve med een indstilling og med en anden kan man få ting og dyr til at forsvinde ind i en anden dimension. Steve laver et par batteridrevne udgaver af apparatet og får beskyttet sig selv og Lucy.
Imens angriber fjenden selve New York og det bliver farligt for Steve at lege kispus med dem. Han genopliver en professor Hamlin, men denne er overbevist om at han parlamentere med de soldater, der har lagt en ring om den bedøvede del af New York. Det bliver professor Hamlins død og Steve er lige vidt. Han går nu over til kommandoraids på fjenden og får erobret en slags rustning, som de bruger til selv at modstå det bedøvende felt. Rustningerne er meget mere robuste end de batteridrevne dimser, hvilket han benytter til at få krammet på Fran. Han får også reddet en af sine kollegaer, Nick Bannermann og sammen finder de på at rigge en kæmpemæssig gnistsender til, der kan sende højfrekvent strøm ud og modvirke det bedøvende felt. Det har fjenden dog forudset, så senderen bliver hurtigt slukket igen.
Til sidst får Steve, Nick og Lucy dog vækket kaptajnen på et krigsskib i havnen og så går det løs. De invaderede bliver slået tilbage og deres ledere bliver styrtet ved en revolution. På paralleludgaven af Jorden er der kun ca 1 million indbyggere og de byder Jordens indbyggere hjerteligt velkomne, så de kan udvikle kloden og sørge for at de arrogante ledere aldrig igen kan sætte sig på magten.

Lidt overdreven sødsuppeslutning. ( )